分享阿里众多业务中的淘宝和天猫，淘宝和天猫构成的中国零售占阿里营收超过70%，在盈利上更是绝对的主力，所以研究好阿里的淘宝和天猫，等于研究好阿里的基本盘。由于刚开始对电商研究不久，不免有错误和遗漏，所以还请大家包涵和指正，也欢迎大家一起踊跃参与讨论这两项业务，谢谢！
一、行业概览
1. 电子商务渗透率
根据国家统计局的数据，2018年中国社会消费品零售总额达到380987亿元，比同期名义增长9%，而全国在线零售销售额达到9065亿元，增长比上一年增长23.9%。其中，网上零售物理商品达到7098亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的18.4%。可以看出，网上购物的发展仍然很快，占零售总额的比例在整个社会也在日益增长，但就整体比例而言，仍然存在还有改进的余地。
2。
互联网使用
根据中国互联网信息中心的统计，截至2018年6月30日，中国互联网用户规模达到8.02亿，互联网渗透率为57.7%。其中，移动用户规模达到7.88亿，通过手机接入互联网的用户比例达到98.3%。在我国，在线购买用户和使用在线支付的用户比例占71%的总用户，电子商务是互联网利用率较高的应用之一。
三。
中国零售电子商务竞争模式
根据市场研究公司eMarketer的数据，截至2018年6月，Ali在中国零售电子商务市场份额方面远远领先，占58.2%，其次是景东，占16.3%，数量新来者占5.2%，稳定排名第三。如下：
二。商业分析
二点一
阿里中国零售平台的主要运营数据
（1）阿里零售业务的GMV一直在高速增长，复合增长率占GMV总量的30%，预计到2020年将达到1万亿美元；
（2）活跃买家的年复合增长率也很好，达到21.3%。与上一个财政年度相比，最近一个财政年度增加了超过1亿买家。截至2017年底，年度活跃买家约占中国总人口的40%，占4.72亿中国用户的71.5%。根据阿里的第三季度报告在2019财年，最新的年度活跃买家达到6.36亿；
（3）TMV的年复合增长速度更快，达到43%，赶上了淘宝；
（4）从结构的角度来看，淘宝GMV的比例逐年下降，天猫GMV的比例逐年增加。在2018财年，天猫的GMV比例已达到44.21%，这表明Ali已将更多资源倾斜给天猫；
（5）阿里前几年提出的移动战略应该还是相对成功的。在2018财年，移动终端的月度活动已达到6.17亿，而截至2018年12月31日的最新报告，移动终端的月度活动已达到6.99亿；
（6）活跃买家的年平均消费量如下图所示。2018财年每个买方的平均消费量约为8700元，比2017财年增加400元，约为8300元；整体年度趋势为上升。
（7）2018财年阿里中国零售（包括淘宝和天猫）的货币化率（按相应分支机构的营业收入除以GMV计算）为3.66%，整体货币化率逐年呈上升趋势。
（8）看看电子商务的最大竞争对手景东。由于景东修订了GMV的计算标准，2017年度报告与2016年度报告不同。让我们根据最新年度报告中披露的GMV进行计算。目前，广东的GMV约为Ali的27%（由于报告期不同，比例只能约为1，下同），活跃买家的数量约为Ali的53%。
二点二
淘宝
淘宝成立于2003年，位于C到C.随着淘宝的不断发展，它逐渐接管了阿里批发业务的大棒，成为阿里的支柱。在与ebay的第一次战斗之后，淘宝在中国C到C的主导地位。“全能淘宝”已成为各种业务的流源Ali部门的部门，目前与天猫一起构成Ali的“基本板块”。
近年来，淘宝的GMV保持了良好的增长率，复合年增长率为23%，2018财年GMV的绝对值也达到了近2.7万亿元。
新用户的年龄分布：
在2018年的新用户中，11%年龄小于18岁，14%年龄大于50岁，而2016年同期只有2%和7%；
新用户的区域分布：
在2018年的新用户中，70%来自第一或第二城市以外的地区，这得益于移动互联网向更广泛领域的渗透。
淘宝的发展：
一）
情报。
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智能推荐。基于淘宝的大数据和人工智能，淘宝可以根据用户的基本特征（如性别，年龄等），浏览行为，访问频率和购买行为构建用户的肖像。通过从多个维度了解用户的兴趣，购买力和其他元素，淘宝可以更清楚地了解客户并预测客户的需求，从而提出个性化建议。主要表现如下：打开淘宝的主页，目前，它可以实现“数千人，数千人”面孔”。淘宝将根据不同的人显示不同的主页，做不同的促销和促销；在“好商品”等一些关键栏中，当用户点入时，它们都显示适合用户的商品列表；在搜索框中，输入相同的搜索词，如“运动服”，未婚女人，有孩子和男人的女人会得到不同的搜索结果，这些结果将与用户的特征相结合，以获得相应的搜索结果；购买物品后，用户可以推荐他们可能喜欢的其他物品。
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智能商家管理。淘宝可以根据不同的客户特征推荐不同的商家，并向相应的客户群推荐最合适的商家；
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智能营销.AI可以参与卖方的图片设计，从而帮助卖方提高转换率；
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智能助理。智能客户服务机器人（如Ali Xiaomi）可以帮助卖方开发客户服务，减少个人客户服务人员的工作量，并减少客户服务人员使用的卖方数量。
二
)信息流。
上述一些推荐商品以信息流的形式呈现。信息流的另一个优点是商品展示空间无限。只要你继续刷牙，总会展示商品。
三
)内容化。
淘宝将商品与内容相结合，使商品更有意义和故事。淘宝内容呈现多种形式，并继续使用新的流行形式来更好地展示商品。
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淘宝直播。通过使用最受欢迎的直播形式，卖方，锚点或买方可以灵活生动地展示商品和试用商品，增加与买方的互动。在直播中，卖家还可以发行优惠券以刺激购买者的购买冲动。
现场演示：
直播效果：2018年4月至6月，月度活跃用户年增长率超过100%，而直播带来的交易年增长350%。
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短视频。短视频显示比图片更好的商品。15%至42%的商业演示文稿中提供视频。明星或网络用户也使用短视频与用户沟通，以促进商品销售。
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图形形式。这是最基本的内容形式，通过图形文本到商品“讲故事”。
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投资内容平台。阿里投资大理（B站），舒晓红和保舒，与他们合作内容。|
内容成就：内容创作者的收入超过30亿（截至2018年8月31日的前12个月）；内容创作者的规模超过160万人（截至2018年8月）；2018年4月至6月，短视频每天观看19亿，平均观看时间每天超过20分钟，每月实时增长率超过100%。
四
)社区。
淘宝不仅是一个大型购物中心，也是一个大型社区。购买者可以从一开始就对商品发表评论，通过阿里王网与商家聊天，现在用户可以组织小组聊天，彼此分享购物信息，提出问题关于购物，或者关注意见领袖或商人对通过微淘宝购物的看法（类似于淘宝上的新浪）。淘宝已经投资新浪的微生物，进一步将购物与社交互动相结合。所有这些都是淘宝在改善其生态系统方面的社会化。一步一步。同时，淘宝将内容与社会化相结合，并在社会的基础上通过上述各种方式传播内容。在2018年8月1日这一周，每天有超过2200万买家在平台上至少留下一条评论，超过290万用照片或视频评论。
五
)业务运营模式的多样化。
淘宝试图通过各种手段使商家的经营模式多样化，充分发挥商家的创意和创新能力，为商家的表现奠定坚实的基础。这些经营模式包括：
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淘宝店个性化装饰；
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更好的客户服务；
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产品关键词搜索；
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通过横幅广告吸引客户；
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通过“淘宝客户”项目吸引客户（即用户在网络外共享淘宝商品链接，交易委托）；
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与意见领袖合作；
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操作微冲洗；
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建立群聊天；
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短视频；
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淘宝直播；
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买方展示等。
以下两张图片是淘宝直播等新运营模式带来的特定行业增长：
六
)更多原创特色商人。
这些原始特色商人进一步丰富了淘宝可以提供的产品，以满足不同长尾的需求。在2018财年，有10万原始特色商人，原始特色商人生产的GMV比例也在增加，占17第四季度总GMV的百分比仅在2017年，网上“原创”的搜索次数就达到了1.7亿倍，反映了消费趋势和消费者需求。
七
)完美的商场规则。
经过多年的发展，淘宝为购物中心制定了一套完善的规则，同时保护了买卖双方的权益。
八
)创建淘宝创作节。
淘宝创意节是淘宝原创特色商家的线下展示平台，自2016年成立。在2018年第三届淘宝创意节上，中国20位新的年轻独立设计师在西湖边举办了时尚秀。观众可以通过Youku或Taobao App的直播观看节目，如果他们看到正确的节目，他们可以立即购买和订购Taobao（在观看和购买时）。超过200位原创商人参加了Taobao创意节，在六个不同的地区分布了200多家淘宝神店主题包括：以二级主题的主要市场“奇数市场”，“房屋市场”，以宠物用品为主题的“萌芽市场”，以非物质文化遗产为主题的“文化市场”，“夜市”各个地方的美食，以及二手的良好聚集。“宝藏市场”的东西；其中，“夜市”是创作节的首次登陆，将参与者的热情延伸到晚上。淘宝创作节还包含多个互动链接，让参与者享受“森林音乐会”并体验最新技术。
九
)淘宝村。
淘宝村是指活跃的网上商店数量达到当地家庭数量10%以上，电子商务年交易量超过1000万元的村庄。截至2018年，有3202个淘宝村在中国，主要分布在东部沿海地区。淘宝村的发展主要包括三种模式：自发增长模式（如东风村，沙吉镇，宁宁县，江苏省徐州市，曹县大吉镇丁楼村，山东省赫泽市），政府推广模式（如Junpu村，广东省揭阳市揭东区西昌镇）和政府+服务提供者模式（如河南省洛阳市孟津县）。其中一些淘宝村靠近实体商业发达的小商品市场，一些围绕制造业发达的地区，有些是具有特色的当地农业副产品和手工业产品，已成为农村企业家的聚集地。
十
)乡村淘宝。
农村淘宝是阿里的重要农村电子商务战略。阿里提出了“千县千村”的计划。也就是说，在三到五年内，它投入100亿元在全国建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。村服务站将在村里建立一个运营点，由Ali招募的第二村合作伙伴。村民可以通过村二在服务站在线购物，快递将被送到服务站，然后村民可以从服务站提取。村民们也可以通过服务站出售自己的农产品。村民II在此过程中获得交易回扣。农村淘村与淘村的区别在于，淘村更多的是市场行为。农村企业家使用阿里的平台来销售相关产品（更多功能将出售）。农村淘宝是阿里的战略。他们希望将电子商务天线扩展到全国许多乡村单位，同时实现村民在线买卖的目的。但是，在实际发展过程中，农村地区的淘宝发展似乎并不顺利。起初，农村地区的淘宝有自己的独立App，后来被合并到手机中的淘宝App的“家庭版”。到目前为止，当手机中的淘宝被打开时，似乎找不到相关的入口。农村地区淘宝的发展并不顺利，可能是由于几个因素：
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随着城市化进程的加快，一些农村地区出现了“空洞”现象。许多人从农村转移到城镇。农村地区留下的主要是老年人和儿童，他们的购买力有限。
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许多农村人不安装支付宝App，完成淘宝交易会遇到障碍，但是，他们会有微信，他们通过微信支付更容易完成更多交易；
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农村淘宝主要致力于帮助“网上商品下乡”，但除了淘宝村外，内陆许多农村地区的农产品在线销售几乎没有帮助；
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村大二的贸易委员会收入不高，目前热情不大；
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地方政府对农村淘宝寄予厚望，但对帮助当地农产品销售影响不大，他们也失去了热情，取消了最初给予的各种补贴。
（三）
淘宝的主要商业模式
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出售直达列车服务（即关键字搜索）；
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出售演习展览（固定地点广告）；
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淘宝联盟的广告费分为两部分；
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信息流页面上的推荐广告（尚未启动，可能成为未来的增长点）。
（4）与淘宝相关的关键问题：
拼写会对淘宝产生更大的影响吗？
要回答这个问题，首先让我们简要看看你拼写多少的基本情况，首先看下图：
总之，Pingduo自成立以来已超过3年高速增长。截至2018年12月31日，GMV总量已达到4716亿，年增长23.39%；年度活跃买家为4.15亿（相对于Ali 6.36亿），与去年同期相比增长了1.737亿；总数App终端月活动量达到2.71亿，小程序终端月活动量达到1.09亿（相对于Ali 6.99亿）。App终端的月度活动比北京东部提前5000万，小计划终端的月度活动接近北京东部，商品俱乐部和商品俱乐部。总营业额；买方年平均消费量为1126.9元，翻了一番从去年的576.9元。简要总结一下拼写的功能：
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通过与较少的SKU“合作”为客户提供非常低的价格；
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依靠微信，通过社交分享广泛传播集团分裂模式，充分利用微信的社会属性；
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在购物中添加娱乐元素，如“帮助朋友交易”，“0.01元彩票”，玩“社交+娱乐”；|以平台模式运营，目前不是自营职业者；
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发布“品牌计划”是为了直接连接中小品牌经销商。
在PPAO于2015年采取严格措施打击欺诈行为后，一些中小商人从淘宝流出，当年成立了Pingduo，并承担了这些商人。大多数用户来自三线以下城市和农村地区，与淘宝新用户所在地区重叠。所以，战斗太多真的对淘宝构成了巨大的挑战。
从“更多，更快，更好，更少”的四个方面，我们只需比较淘宝和Pingduo：
“的
更多”
在SKU方面，淘宝肯定会有更多，基本上你想买的东西，淘宝可以购买。并且拼写更多的SKU数量会更少，因为他想使价格极端，拼写更多对目标是“Costco”（良好的市场），因此运营模式决定它在产品类型方面不如淘宝好。
“的
快”
.Taobao依靠阿里的新生儿物流，Taobao的物流效率会更好。
“的
好。“
。目前，淘宝应该说在产品质量方面做得更好。淘宝曾经是“山寨”和“假的”的代名词。对用户的这种感觉现在通过详细说明成功被盗。我们不能说所有以低价购买的产品都很差，但必须提高平均质量水平。淘宝已经运营多年，主流商家不应该产品质量问题太多。
“的
省”
通过较少的SKU拼写更多，以实现极低的价格。这种低价格也是一个重要的吸引人的工具，因此在这方面，更多的是比淘宝做得更好。
对于淘宝来说，PDD最大的优势在于它可以访问社交平台微信。许多活动，游戏和购物信息可以通过微信轻松传播和裂变。微信的信息被微信阻止，不能直接传播。在其他方面，如“团队合作”和“娱乐”，淘宝不难跟进，但如果没有微信，社交平台在拉动方面会受到相对影响新产品和其他业务。目前，微信用户已超过10亿，淘宝的活跃买家仅超过6亿。这种差异足以做出很多努力来不断挖掘。因此，我们也可以看到，淘宝一直在“以社区为基础”上努力，即知道自己的电子商务没有社会基因，为了使整个电子商务更加繁荣，我们必须不断添加社区元素，因此，不断增加活力，小组聊天，微陶等社会功能，弥补“社交”的先天缺陷。
淘宝的优势
除了上述“更多”，“更快”和“更好”的淘宝做得更好，他们在运营商城市有15年的经验，经过时间验证，商场的规则已经确立，可以很好地平衡买卖双方的利益，在供应链的控制下也会做得更好，并且可以依靠Ali支付生态系统，goodsStreaming和云服务提升淘宝用户的体验，“内容”目前与拼写更多不同。因此，淘宝整体上仍然相当强大。
为了实现更大的发展，需要解决哪些问题？
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有必要在每个人的脑海中删除“假的”和“山寨”的标签。一旦形成概念，就不容易改变，因此需要很长时间和更多的精力来解决这个问题。
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有效保证商家提供的商品质量，不会因为价格低而过多地影响质量。这一点的解决方案实际上与上述问题是否能够得到有效解决有关。
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处理与卖方的关系。不要让卖方认为压倒性的利润模式是惩罚。
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引入更多值得信赖的品牌。如果我们努力赢得多个主要品牌，我们怎样才能解决这个问题，如果我们努力赢得多个主要品牌，我们会发现更容易吸引被称为“成本效益”。但是，对于其他中高端品牌来说，吸引力并不大。
投资者讨论
凌虎伟霞：
就目前的情况而言，现在断定淘宝可以被颠覆或者淘宝可以被摧毁还为时过早。但是，作为投资者，我们必须意识到淘宝属于阿里重要的基本板块，而且战斗太多确实对淘宝构成了巨大的挑战。因此，我们必须始终密切关注战斗的变化，不断观察其发展对阿里的影响。
凌虎伟霞：
Ali需要应对多通道下沉攻击，但也需要增加与通道下沉的其他成功应用的合作，通过它们的流量来接触更广泛的用户。
凌虎伟霞：
我不知道你对淘宝与战斗之间的竞争有什么看法？
或者我可以说什么关于淘宝的业务？
目前，淘宝的“更多”应该是毋庸置疑的。“快速”和“省级”，拼写多于似乎不明显
百合：
有多种农产品联合在一起，这不仅仅是淘宝产品。
系统：
我不必拼写太多，只是猜测。我认为Pingduo有500亿GMV，但它对淘宝来说并不是一个很大的威胁。因为这些商品大多属于低成本和低端商品，即使这500亿元加入到淘宝，货币化率非常有限，远低于目前的3%+
LT：混乱的大学：黄正强的知识是努力工作成功的核心原因
书信电报：
我从混沌李教授那里了解很多
凌虎伟霞：
之前，淘宝在“省”方面很有名。拼写更多出现后，拼写在这方面做得更好。
因为模式不同，
黄正也非常谦虚地说比赛错位了，但我认为他仍然是一个非常雄心勃勃的人。
我相信低价只是第一步
凌虎伟霞：
现在，Pingduo开始与品牌而非知名制造商对接，通过中小品牌的对接，建立自己的“经济有效”形象
LHWX的：
过去，我们都认为淘宝有更多的假的，但现在我们觉得要摆脱这种认识需要更多的时间和精力。
LHWX的：
如果你没有拼写更多，你可能仍然会更多地停留在淘宝假的印象中，但拼写更成功地窃取了这种不好的识别。
LHWX的：
除了拼写太多，你还有什么问题要讨论淘宝的业务吗？
凌虎伟霞：
感觉在减轻农村贫困方面做得更多似乎比淘宝好。
但如何平衡买卖双方的利益肯定不如具有15年经验和相当成熟规则的淘宝。
百合：
凭借巨大的优势，它将全国农业超级市场对接起来。不同来源的季节性农产品正在生产中。毕竟，“吃”是人民最基本的需求。
有针对性的脱贫！
LHWX的：
是的，它从食物开始，淘宝从女人的衣服开始，景东从3C开始。
事实上，我认为电子商务确实在脱贫方面发挥了重要作用。这是为了赞美他们。
它具有社会和经济效益。
百合：
农产品好坏，没有假药。凌虎伟霞：
对。但是，有很多种产品，不仅是农产品，还有各种产品，只是不是很多SKU。
百合：
似乎没有太多可以做的标准。
凌虎伟霞：
这是三年多发展的目标。
百合：科斯塔
商品质量很好。